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零售CRM一期建设

某城市商业银行零售CRM从2012年9月开始建设,2013年4月上线试运行。一期主要完成了客户信息整合、基础工作平台的建设,并整合了该行的特色业务贵宾卡审核、信用卡资产复核业务办理流程。

● 总体功能图

● 一期总结

客户统一视图:以客户单位形成客户统一视图,包括:客户基本信息、客户财务信息、客户业务信息(管理总资产、账户信息、产品信息)、客户营销信息

客户评级管理:通过对管理总资产、有效贷款总额、有效信用卡授信额度三个维度的考量,将客户进行5个级别的细分

客户管理总资产计算:实现对客户管理总资产的计算,具体包括存款业务、理财业务、基金业务、 国债业务和信用卡存款业务

专属客户经理流程:通过客户分配、客户认领、客户转移流程,实现了重点客户有专属客户经理提供服务。

贵宾卡审核管理:实现对全部客户贵宾卡级别的定期试算,提供标准的业务操作流程。

贵宾卡审核管理:实现对全部客户贵宾卡级别的定期试算,提供标准的业务操作流程

信用卡资产复核: 支持卡部对全行客户发卡/额度调整前进行我行存续资产复核.

营销管理目标客户筛选:定向12个不同类型的营销活动,并匹配不同的目标客户筛选模型

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