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零售CRM二期建设

某城市商业银行零售CRM二期从2013年8月开始建设,2014年3月上线试运行。二期是在一期的基础上对工作平台和客户管理进行了改进,并加强了营销和服务的管理,二期系统建设的重点模块是财富管理模块,主要目的是加强网点理财经理的综合理财服务能力,为客户提供标准化的、统一的、专业的理财规划服务。

● 总体功能图

● 二期总结

首先,二期重点是对一期的已有系统功能进行优化与升级,主要是客户关联关系、家族客户管理、产品目标客户推荐等。

其次,二期在营销与服务管理方面进行了较大的幅度升级,重点在于营销任务与活动的流程化驱动,贵宾客户的增值服务

最后,本期的实施重点是实现了完善的理财规划服务模块建设,较大提升了客户经理的理财规划的服务能力

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